Utilisez ce formulaire pour ouvrir des comptes enregistrés ou non enregistrés.
Ces addendas doivent être envoyés ou fournis au client lors de l’ouverture d’un CRI (compte de retraite immobilisé) et d’un FRV (fonds de revenu viager).
Utilisez ce formulaire pour transférer des parts sans frais d’un fonds avec frais d’acquisition reportés vers un fonds avec f rais d’acquisition (instructions uniques ou permanentes).
Ce formulaire peut être utilisé aux fins de confirmation des frais de gestion de courtier et des autorisations de paiement pour les séries suivantes : – Parts de séries F, FT, I et IT.
Utilisez cette entente si une demande de REER (régime enregistré d’épargne-retraite) a été reçue et que vous souhaitez transférer des fonds vers un autre REER régi par la législation fédérale ou provinciale.
Programme de revenu géré par un conseiller de Counse
Le revenu établi par le conseiller de Counsel vous permet d’automatiser la stratégie de placement de votre client et de lui verser périodiquement les revenus de son portefeuille. Utilisez ce formulaire pour ce service.
Service de versement géré par un conseiller – Formulaire d’instruction
Le service de versement géré par un conseiller de Counsel vous permet de personnaliser les flux de trésorerie mensuels du client sur les achats de parts de la série T, en choisissant un taux de pourcentage fixe ou un montant en dollars.
Formulaire d’inscription pour les achats périodiques par sommes fixes
Utilisez ce formulaire pour fournir ou modifier des instructions concernant le service d’achats périodiques par sommes fixes (service APSF). Le service APSF est offert aux investisseurs qui souhaitent investir une somme forfaitaire dans le Fonds d’épargne à intérêt élevé IPC, le Counsel Money Market ou le Compte Counsel Premium Cash (pour les CELI) avant d’effectuer des substitutions graduelles vers une ou plusieurs solutions de placement Counsel.
Les Portefeuilles Counsel sont une famille de fonds gérés par Gestion de placements Canada Vie ltée, une filiale indirecte en propriété exclusive de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie (« Canada Vie »). Canada Vie est une filiale en propriété exclusive de Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) et membre du groupe de sociétés de la Power Corporation of Canada.
